13.10.2017

Bayer face un nou pas important pentru finalizarea achiziţiei Monsanto

Bayer semnează un acord prin care se angajează să vândă către BASF o parte din operaţiunile diviziei Crop Science în schimbul a 5,9 miliarde de Euro

Pachetul include operaţiunile la nivel global ale produselor ce au glufosinatul de amoniu ca substanţă activă şi anumite activităţi legate de producția seminţelor / Aceste active au generat vânzări totale de 1,3 miliarde de Euro în anul 2016 / Tranzacţia este o parte componentă a demersurilor realizate de Bayer pentru a finaliza cu success achiziţia Monsanto . BASF s-a angajat să păstreze angajaţii actuali pentru cel puţin trei ani de la finalizarea tranzacţiei

Leverkusen, 13 octombrie, 2017 – În contextul planului de achiziţie a Monsanto, Bayer a semnat un acord vizând vânzarea anumitor operaţiuni din portofoliul diviziei Crop Science către BASF pentru 5,9 miliarde de Euro. Activele ce urmează să fie vândute au generat vânzări nete de aproximativ 1,3 miliarde de Euro în 2016. „Avem o atitudine activă cu privire la potenţialele îngrijorări ale autorităţilor de reglementare, pentru a facilita încheierea cu succes a tranzacţiei Monsanto“, a explicat Werner Baumann, Preşedintele Consiliului de Administrație al Bayer AG. „În acelaşi timp, ne-am bucurat să găsim în BASF un cumpărător important pentru operaţiunile noastre, care va continua să vină în întâmpinarea nevoilor fermierilor şi să ofere angajaţilor noştri oportunităţi pe termen lung.“ Tranzacţia este supusă aprobărilor necesare din partea autorităţilor de reglementare şi încheierii cu succes a achiziţiei Monsanto de către Bayer.

 

Activele oferite spre vânzare includ portofoliul global de produse Bayer ce au glufosinat de amoniu ca substanţă activă şi tehnologia asociată LibertyLink™ pentru toleranţa la erbicide, aproape întreg portofoliul de seminţe destinat culturilor de teren, precum şi capacităţile conexe de cercetare şi dezvoltare. Portofoliul ce urmează a fi transferat include operaţiunile globale cu seminţe de bumbac (cu excepţia Indiei şi Africii de Sud), operaţiunile cu seminţe de rapiţă din America de Nord şi Europa, precum şi cele legate de seminţele de soia. Tranzacţia include transferul proprietăţii intelectuale şi dotărilor relevante acestui portofoliu, precum şi peste 1.800 de angajaţi localizaţi în principal în Statele Unite ale Americii, Germania, Brazilia, Canada şi Belgia. Ca parte a acestui acord, BASF s-a angajat să păstreze toate posturile permanente, în condiţii similare, pentru cel puţin trei ani de la încheierea tranzacţiei.

 

“Suntem extrem de recunoscători angajaţilor noştri, care au avut un rol important în succesul acestor operaţiuni de-a lungul timpului“, a spus Baumann. „În acelaşi timp, am observat nevoia de a soluţiona anumite suprapuneri din portofoliul de produse asociat Bayer-Monsanto“. Bayer va continua să lucreze îndeaproape cu autorităţile relevante, cu scopul de a încheia cu succes preluarea Monsanto la începutul anului 2018.

„Prin această achiziţie, profităm de ocazia de a achiziţiona active extrem de atractive, bazate pe tipuri de culturi şi pieţe importante. Ne bucurăm să putem dezvolta în continuare aceste operaţiuni inovatoare şi profitabile şi spunem bun venit echipei de angajaţi ce s-a remarcat prin expertiză şi pasiune în domeniul protecţiei plantelor, seminţelor şi cercetarea caracteristicilor plantelor. Aceste activităţi se integrează perfect în portofoliul Grupului BASF“ a spus Dr. Kurt Bock, Preşedintele Consilului Executiv al BASF SE.

 

„Mă bucur că, alegând BASF, Bayer a selectat un cumpărător care, la fel ca noi, acordă o importanţă deosebită parteneriatului social şi îşi apreciază angajaţii. Salut angajamentul BASF de a oferi angajaţilor noştri oportunităţi profesionale similare celor pe care le au în cadrul Bayer“ a spus Oliver Zühlk, Preşedintele Consiliului Central al Uniunii angajaților  din cadrul Bayer.

 

Bayer va continua să deţină, să efectueze şi să păstreze aceste operaţiuni până la finalizarea vânzării. După finalizarea cu succes a achiziţiei planificate a Monsato, Bayer va continua să activeze în aceste segmente, prin intermediul programelor, produselor şi ofertelor derulate de Monsanto.

 

Preţul de bază de achiziţie, de 5,9 miliarde de Euro, nu include valoarea oricărui capital net de lucru şi va fi supus unor ajustări la momentul finalizării, precum valoarea oricăror inventare transferate către BASF. Bayer va folosi suma rezultată în urma  vânzării pentru a refinanţa parţial achiziţia planificată a Monsanto. Bayer va oferi informaţii actualizate privind sinergiile totale estimate în urma achiziţiei Monsanto cel târziu la momentul finalizării cu succes a acestei operaţiuni.

 

BofA Merrill Lynch şi Credit Suisse sunt principalii consultanţi financiari ai Bayer. Consultanţii juridici ai Bayer sunt Sullivan & Cromwell, Dentons, Cohen & Grigsby şi Redeker, Sellner & Dahs.

 

Pentru informaţii suplimentare puteţi accesa www.bayer.com.

 

Declaraţii anticipative

Anumite informaţii existente în acest document pot fi considerate “declaraţii anticipative“. Rezultatele efective pot diferi material de cele proiectate sau estimate în cadrul declaraţiilor anticipative. Printre factorii care pot genera aceste diferenţe se numără: incertitudini referitoare la momentul tranzacţiei; posibitatea ca părţile să se afle în incapacitatea de a realiza sinergiile anticipate şi eficienţele operaţionale conexe fuziunii în intervalul de timp alocat sau per total şi integrarea cu succes a operaţiunilor Monsanto în cele realizate de către Bayer; o astfel de fuziune poate fi mai dificilă, de durată sau mai costisitoare decât a fost estimat iniţial; costurile operaţionale, pierderea consumatorilor sau distorsionarea proceselor de afaceri (inclusiv, dar fără a se limita la, dificultăţi în menţinerea relaţiilor cu angajaţii, cosumatorii, clienţii sau furnizorii) pot fi mai mari decât valorile estimate în urma anunţului tranzacţiei; menţinerea unor anumiţi membrii ai echipei Monsanto ce ocupă funcţii cheie; riscuri asociate cu perturbarea atenţiei managementului de la derularea operaţiunilor de business în contextul fuziunii; condiţiile în care a fost încheiată tranzacţia pot să nu fie îndeplinite sau aprobările de reglementare necesare tranzacţiei pot să nu fie obţinute în termenii estimaţi sau în orizontul de timp anticipat; capacitatea părţilor de a întruni aşteptările legate de intervalele de timp, încheierea şi contabilizarea şi tratamentul fiscal al fuziunii; impactul refinanţării împrumuturilor solicitate în vederea realizării tranzacţiei; impactul îndatorării suportate de către Bayer în contextul tranzacţiei şi impactul potenţial asupra evaluării gradului de îndatorare al Bayer; efectele fuziunii Bayer şi Monsanto, incluzând situaţia financiară viitoare a celor două companii fuzionate, rezultatele operaţionale, strategiile şi planurile; alţi factori detaliaţi în Raportul Annual Monsanto privind Formularul 10-K, depus la SEC pentru anul fiscal încheiat la 31 august 2016 şi alte documente depuse de către Monsanto la SEC, disponibile la adresa http://www.sec.gov şi pe website-ul Monsanto la www.monsanto.com; alţi factori discutaţi în rapoartele publice ale Bayer, disponibile pe site-ul Bayer la adresa www.bayer.com. Bayer şi Monsanto nu îşi asumă obligaţia de a actualiza informaţia din această Comunicare, cu excepţia cazului în care acest lucru face obiectul unor prevederi legale. Cititorii sunt avertizaţi să nu se raporteze pe termen nelimitat la aceste declaraţii anticipative care sunt valabile strict la acest moment.

 

Persoane de contact:

 

Ruxandra Pirojoc

E-Mail: communications.romania@bayer.com

 

Petruţa Petcu

E-Mail: petruta.petcu@bdr.ro

 

 

Notă pentru editori:

Imagini la rezoluţie optimă pentru imprimare pot fi descărcate de pe www.news.bayer.com.

Editorii TV şi multimedia pot descărca sau solicita materiale video de actualitate despre Bayer, în mod gratuit, de pe http://www.tv-footage.bayer.com/.