04.06.2018

Bayer intenționează să finalizeze achiziția companiei Monsanto pe 7 iunie

Cea mai mare achiziție din istoria companiei care dublează dimensiunea afacerii în agricultură / Motorul principal de inovare în agricultură, cu investiții în cercetare și dezvoltare la o valoare pro forma de 2,4 miliarde de euro în 2017 / Se anticipează ca tranzacția să genereze o valoare semnificativă / Bayer consolidează angajamentul față de sustenabilitate și față de toate părțile interesate / Numele companiei va rămâne Bayer

Leverkusen, 4 iunie 2018 - Bayer intenționează să finalizeze achiziționarea companiei Monsanto pe 7 iunie, ca urmare a primirii tuturor aprobărilor necesare de la autoritățile de reglementare. "Achiziționarea companiei Monsanto este o etapă strategică în consolidarea portofoliului nostru de activități de vârf în domeniul sănătății și nutriției. Vom dubla dimensiunea afacerii noastre în agricultură și vom crea un motor principal de inovare în agricultură, astfel fiind în poziția în care putem să ne servim mai bine clienții și să deblocăm potențialul de creștere pe termen lung în acest sector", a declarat Werner Baumann, președintele Consiliului de Administrație al Bayer AG.

Bayer și-a anunțat intenția de a achiziționa compania Monsanto în mai 2016 și a semnat un acord cu compania americană pentru 128 $ pe acțiune în septembrie 2016. În prezent, aceasta corespunde unui cost total de aproximativ 63 miliarde de dolari, ținând cont de datoriile companiei Monsanto la 28.02.2018. În urma procesului complex de aprobare din partea autorităților de reglementare, Bayer a fost de acord cu vânzarea diviziilor care au generat vânzări în valoare de 2,2 miliarde de euro în 2017 pentru un preț de cumpărare total de 7,6 miliarde de euro. Incluzând Monsanto și luând în considerare dezinvestițiile, diviziile din domeniul sănătății și agriculturii ar fi fost aproximativ egale în dimensiune în 2017, cu vânzări totale pro forma de aproximativ 45 de miliarde de euro, inclusiv vânzările combinate ale diviziei Crop Science de aproximativ 20 de miliarde de euro. În 2017, ambele companii au angajat împreună aproximativ 115.000 de persoane, luând în considerare și dezinvestițiile.

Se anticipează ca achiziția să genereze o valoare semnificativă. Bayer se așteaptă la o crestere pozitivă a câștigurilor de bază pe acțiune începând cu anul 2019. Începând cu anul 2021, această contribuție se preconizează a fi un procentaj de două cifre. În plus, ajustat pentru dezinvestiții, Bayer se așteaptă la sinergii care sa furnizeze  contribuții anuale de 1,2 miliarde de dolari la EBITDA, calculat fără elemente speciale, începând din 2022.

Pentru a achiziționa compania Monsanto, Bayer a asigurat finanțarea inițială tip punte pentru 57 miliarde de dolari SUA. Așa cum a fost anunțat în septembrie 2016, aceasta este refinanțată printr-o combinație de fonduri proprii și împrumuturi, dintre care unele au fost deja finalizate. Măsura finală privind fondurile proprii va fi o emisiune de drepturi, care a fost anunțată ieri.

Bayer va deveni acționarul unic al companiei Monsanto pe data de 7 iunie. Conform aprobării condiționate a Departamentului de Justiție al Statelor Unite, integrarea companiei Monsanto în Bayer poate avea loc de îndată ce dezinvestițiile către BASF au fost finalizate. Acest lucru este așteptat să se întâmple în aproximativ două luni. "Ne-am pregătit cu atenție, în ultimii doi ani, pentru viitoarea integrare. Experiența noastră extinsă în integrarea altor companii mari a dovedit că putem și vom avea succes", a spus Baumann.

Numele companiei va rămâne Bayer. Monsanto nu va mai fi un nume de companie. Produsele achiziționate își vor păstra numele de brand și vor deveni parte a portofoliului Bayer.

 

Ofertă completă de tehnologii și soluții inovatoare

 

"Inovația este vitală pentru a produce alimente mai sănătoase, mai sigure și mai accesibile, într-o manieră mai durabilă, pentru o populație în creștere. Combinația celor două companii ne va permite să oferim mai multă inovație mai repede și să oferim soluții adaptate nevoilor fermierilor din întreaga lume", a declarat Liam Condon, membru al consiliului de administrație al Bayer și președinte al diviziei de Crop Science. "Mergând înainte, echipele noastre din laboratoare și din teren vor putea adopta o abordare mult mai holistică a inovării, pe măsură ce ne adresăm provocărilor enorme cu care ne confruntăm în agricultură".

 

Incluzând Monsanto și luând în considerare dezinvestițiile, investiția totală în cercetare și dezvoltare a Bayer în 2017 ar fi fost de aproximativ 5,7 miliarde de euro. Din aceștia, 2,4 miliarde de euro ar fi fost folosite în cadrul afacerilor agricole combinate pe bază pro formă.

 

Consolidarea angajamentului față de durabilitate și responsabilitate

 

Bayer este pe deplin conștient de responsabilitatea sporită pe care o implică o poziție de lider în agricultură. Compania va continua să își consolideze angajamentul în domeniul durabilității. În calitate de lider, Bayer se angajează pe deplin să respecte cele mai înalte standarde etice și de responsabilitate, să consolideze accesul la sănătate și nutriție și să reducă în continuare amprenta sa ecologică. "Vom aplica aceeași rigoare pentru atingerea obiectivelor noastre de durabilitate, așa cum facem și pentru obiectivele noastre financiare", a spus Baumann.

 

Bayer se angajează, de asemenea, să intensifice în continuare angajamentul părților interesate. Baumann a spus: "Ne propunem să aprofundăm dialogul cu societatea. Îi vom asculta pe cei ce ne critică și vom lucra împreună cu ei acolo unde vom găsi un teren comun. Agricultura este prea importantă pentru a permite diferențelor ideologice să îndrepte progresul spre stagnare. Trebuie să vorbim unii cu ceilalți. Trebuie să ne ascultăm unii pe ceilalți. Este singura modalitate de a construi punți."

 

Despre Bayer

Bayer este o companie globală cu competenţe cheie în domeniul Ştiinţelor Vieţii, respectiv sănătate şi agricultură. Produsele şi serviciile oferite sunt special concepute pentru a fi în beneficiul oamenilor şi a îmbunătăţi calitatea vieţii acestora. Totodată, Grupul îşi propune să creeze valoare prin inovaţie, dezvoltare şi o profitabilitate ridicată. Bayer s-a angajat să respecte principiile dezvoltării sustenabile, precum şi responsabilităţile sale etice şi sociale, în calitate de cetăţean corporativ. În anul fiscal 2017, Grupul avea aproximativ 99.800 de angajaţi şi a înregistrat vânzări de 35 de miliarde Euro. Cheltuielile cu capitalul s-au ridicat la 2,4 miliarde de Euro, iar cele cu Cercetarea şi Dezvoltarea la 4,5 miliarde de Euro. Pentru informaţii suplimentare vă invităm să accesaţi www.news.bayer.com

 

Persoane de contact:

Ruxandra Pirojoc, telefon +40 726 336 687

E-Mail: ruxandra.pirojoc@bayer.com   

 

Christian Hartel, phone +49 214 3047686

Email: christian.hartel@bayer.com

 

Dr. Rolf Ackermann, phone +49 214 30-41782

Email: rolf.ackermann@bayer.com

 

Declaraţii anticipative
Anumite informaţii existente în acest document pot fi considerate “declaraţii anticipative“. Rezultatele efective pot diferi material de cele proiectate sau estimate în cadrul declaraţiilor anticipative. Printre factorii care pot genera aceste diferenţe se numără: incertitudini referitoare la momentul tranzacţiei; posibitatea ca părţile să se afle în incapacitatea de a realiza sinergiile anticipate şi eficienţele operaţionale conexe fuziunii în intervalul de timp alocat sau per total şi integrarea cu succes a operaţiunilor Monsanto în cele realizate de către Bayer; o astfel de fuziune poate fi mai dificilă, de durată sau mai costisitoare decât a fost estimat iniţial; costurile operaţionale, pierderea consumatorilor sau distorsionarea proceselor de afaceri (inclusiv, dar fără a se limita la, dificultăţi în menţinerea relaţiilor cu angajaţii, cosumatorii, clienţii sau furnizorii) pot fi mai mari decât valorile estimate în urma anunţului tranzacţiei; menţinerea unor anumiţi membrii ai echipei Monsanto ce ocupă funcţii cheie; riscuri asociate cu perturbarea atenţiei managementului de la derularea operaţiunilor de business în contextul fuziunii; condiţiile în care a fost încheiată tranzacţia pot să nu fie îndeplinite sau aprobările de reglementare necesare tranzacţiei pot să nu fie obţinute în termenii estimaţi sau în orizontul de timp anticipat; capacitatea părţilor de a întruni aşteptările legate de intervalele de timp, încheierea şi contabilizarea şi tratamentul fiscal al fuziunii; impactul refinanţării împrumuturilor solicitate în vederea realizării tranzacţiei; impactul îndatorării suportate de către Bayer în contextul tranzacţiei şi impactul potenţial asupra evaluării gradului de îndatorare al Bayer; efectele fuziunii Bayer şi Monsanto, incluzând situaţia financiară viitoare a celor două companii fuzionate, rezultatele operaţionale, strategiile şi planurile; alţi factori detaliaţi în Raportul Annual Monsanto privind Formularul 10-K, depus la SEC pentru anul fiscal încheiat la 31 august 2016 şi alte documente depuse de către Monsanto la SEC, disponibile la adresa http://www.sec.gov şi pe website-ul Monsanto la www.monsanto.com; alţi factori discutaţi în rapoartele publice ale Bayer, disponibile pe site-ul Bayer la adresa www.bayer.com. Bayer şi Monsanto nu îşi asumă obligaţia de a actualiza informaţia din această Comunicare, cu excepţia cazului în care acest lucru face obiectul unor prevederi legale. Cititorii sunt avertizaţi să nu se raporteze pe termen nelimitat la aceste declaraţii anticipative care sunt valabile strict la acest moment.